Carnevale, scherzi e balli con le maschere e gli sballi. Ecco arriva Pulcinella sotto braccio con Brighella.
Li raggiunge Pantalone col suo amico Balanzone, Beppe Nappa golosone si presenta col torrone. Arlecchino e Colombina, bella coppia birichina. Meneghino e Rugantino vanno insieme nel trenino.
Gianduia, gianduiato preferisce il cioccolato. Corre forte Scaramuccia e ci casca sulla buccia.
Sfortunato Stenterello senza soldi nel cestello. Viva le maschere italiane son le più belle del reame.